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菲律宾飞机群(www.tel8.vip):明星基金经理隐形重仓股曝光:邬传雁盯上万科 傅友兴增持医药 陈一峰看好消费

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  随着基金2022年半年报的陆续披露,多位明星基金经理的持仓情况和后市观点也悉数曝光。

  截至发稿,广发基金傅友兴、安信基金陈一峰、泓德基金邬传雁等多位基金经理管理的基金半年报情况都已披露,十大重仓股外的“隐形重仓股”浮出水面,主要调仓路径也得以呈现。财联社记者及时整理了相关数据及后市观点。

  截至6月底,安信基金知名基金经理陈一峰和张明共同管理的安信价值发现两年定开长期看好的公司集中在地产、建筑、消费、 采掘等细分行业。上半年,该产品累计买入金额最多的是建设银行,买入金额达1549.14万元,累计卖出金额最多的为中国海外发展中国建筑

  截至目前,傅友兴管理的广发睿阳三年定开半年报也已亮相,其排名第11、第12位的持仓为中国国航招商银行,持有上述两只股票的市值占基金资产净值比重分别达2.35%、2.22%。上半年,该产品累计买入金额最多的是金城医药,累计卖出金额最多的则是欧派家居

  今年以来颇受煎熬的邬传雁管理的基金半年报也在8月26日亮相。截至6月底,邬传雁管理的净值增长率仅有-16.35%,其持有的安克创新新经典晨光生物三只隐形重仓股公允市值均超过了该基金资产净值的3%。

  上半年,该产品累计买入最多的股票为万科A,买入额度达6246.68万元,这也是这只产品第一大重仓股;累计卖出最多的是视源股份,达1.06亿元。

  半年报中,邬传雁表示自己将继续坚定地看好长期为客户创造增量价值的创新药、职业教育、电子、数字化、光伏等行业,特别是电子和数字化行业。

  陈一峰:长期看好地产、消费等板块

  8月29日晚间,安信基金知名基金经理陈一峰管理的部分产品半年报出炉。二季度末,陈一峰管理规模达100.39亿元。由他和张明共同管理的安信价值发现两年定开上半年略亏1.17%,产品权益仓位多数时间保持在相对高位,且长期看好的公司集中在地产、建筑、消费、 采掘等细分行业。

  具体而言,该产品排名前11-20的持仓依次为:山东路桥美的集团韵达股份宁德时代中国海洋石油中国海油、万科、中国平安海尔智家招商银行太阳纸业,其中持有美的集团山东路桥的股票市值均超过了基金资产净值的2%,分别为2.33%、2.90%。

  上半年,安信价值发现两年定开累计买入金额最多的股票为建设银行,累计买入1549.14万元,其余股票累计买入金额均低于千万元。同期,该产品累计卖出金额最多的股票为中国海外发展中国建筑,分别达2542.35万元、2076.70万元。

  陈一峰表示,他将继续看好低估值稳增长板块的投资机会。以地产为代表,随着政策逐步发力,预计下半年地产销售会逐步好转,行业优秀龙头公司表现会更好。银行保险、基建等板块在稳增长的背景下目前反映的也还不太充分。另外,他认为随着疫情结束,大众消费将逐步回暖,优秀的消费品龙头公司可以提高关注力度,逢低加大配置。

  另外,下半年港股市场也值得继续重视。目前估值背景下,陈一峰认为许多优秀公司的投资价值已经显现,主要集中在互联网、地产、食品饮料、轻工家居等。

  傅友兴:增持医药、轻工,减持机械、电力等

  同天,知名基金经理傅友兴管理的部分产品半年报也已披露。二季度末,他管理的产品总规模为256.17亿元,其中广发睿阳三年定开规模为7.40亿元。上半年,该产品净值增长率为-7.65%,期间减持了机械、电力、农业等股票配置,增持了医药、轻工等行业。

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  截至6月底,广发睿阳三年定开股票仓位和此前的变化不大,为53.22%,排名前11-20的持仓依次为:中国国航招商银行华测检测中金黄金、亚虹医药、铜冠铜箔诚达药业三元生物采纳股份华兰疫苗

  其中,该产品持有中国国航招商银行的股票数分别达150万股和39万股,持有公允市值分别达1741.50万元、1645.80万元,占基金资产净值比重分别达2.35%、2.22%。

  上半年,该产品累计买入金额最多的股票为金城医药,累计买入金额达5447.99万元,累计买入欧派家居温氏股份的金额也分别达到了3857.31万元、3032.40万元;累计卖出金额最多的亦是欧派家居,为7530.67万元,羚锐制药金城医药的累计卖出金额也超过了5000万元。

  傅友兴表示,上半年,宏观经济呈现滞胀的特征,需求放缓、原材料价格高企对大多数企业的盈利和股价造成负面影响。进入二季度,大宗商品价格环比走弱,上游原材料价格大涨对 A 股形成的盈利冲击已初见改善的曙光。

  下半年,随着欧美迈向衰退,预计国内经济的恢复将是一个渐进的过程。考虑到宏观总需求不强,傅友兴认为货币政策有望维持较长的宽松时期。

  他同时表示,外部复杂环境对大多数实体企业冲击最大的阶段逐步过去,一批能够自我迭代、主动迎接变化的企业有望重拾增长的动力。他将致力于努力寻找质地优秀、股价相对其价值低估的企业,从而为持有人实现基金资产的稳健增值。

  邬传雁:卖出视源股份隆基绿能等,长期看好电子和数字化

  今年以来颇受煎熬的邬传雁管理的基金半年报也在8月26日亮相。截至6月底,邬传雁管理的基金总规模为226.08亿元,其中泓德远见回报规模为26.27亿元,该产品上半年业绩仅有-16.35%。

  截至二季度末,该基金权益仓位高达93.73%,持有股票共计88只,排名前11-20的持仓依次为:安克创新新经典晨光生物汇顶科技立讯精密东方时尚法拉电子普门科技地素时尚传智教育。其持有的安克创新新经典晨光生物三只股票公允市值均超过了该基金资产净值的3%。

  上半年,该产品累计买入最多的股票为万科A,买入额度达6246.68万元,累计卖出最多的股票为视源股份,达1.06亿元,同期,隆基绿能立讯精密的累计卖出金额也分别达到了8549.62万元、7960.44万元。

  上半年,新冠疫情超预期地持续影响和地缘冲突加剧,大幅度增加了全球经济运行风险,也提示投资框架需要增加更多更复杂的思维角度。同时,全面持续地数字化转型正在给经济体系注入新的活力。在邬传雁看来,数字化正极大地提升企业与企业之间、企业内部各层级之间、企业内部人与人之间,企业与客户之间、企业与政府及社会其他单元之间沟通的规范化、及时性、效率、数字化的有效实施,也在提升各类企业以及社会各层面的管理效率。

  “实施有效的数字化改造以改进管理效率改善客户服务体验的企业,其动态的价值创造能力好似插上了一对强劲的翅膀。企业的数字化投资属于无形资产投资,无形资产投资从投入产出比来说存在较大的差异性,当前进行合理估值存在较大的困难,其价值总体上没有得到有效评估。”同时,邬传雁认为,部分企业的无形资产投资成本可能沦为沉没成本,部分企业的无形资产投资却体现了较好的延展性和协同性,投入产出比呈现指数型增长特征。

  基于以上分析,他认为在较长时间内宏观经济虽然有可能受到突发事件的冲击,但总体上在数字化转型浪潮的推动下将表现出较强的增长动力。邬传雁表示自己将继续坚定地看好长期为客户创造增量价值的创新药、职业教育、电子、数字化、光伏等行业,特别是电子和数字化行业。

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(文章来源:财联社)

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